保举人（主承销品销售商）

奇纳河国际银行事情库存有限公司

在2国贸大厦的27层和28层

中国国际信托投资额公司提供纸张

(

600030

,

股吧

)库存库存有限公司

深圳罗湖区湖贝路1030号海龙王大厦

戈德曼洗劫银色的

提供纸张有限责任公司

现在称Beijing市西城区银行事情途径7号现在称Beijing英蓝国际银行事情中心十八层1807-1819室

募集阐明书

公报

工夫：两个？？？？八2月18日

董事会当播音员

公司整个董事、监事、高级监督全体员工对招股阐明书及其某方面缺席虚伪通知。、给错误的的劝告性的状况的或主修忽略，确保通知启示的忠诚、精确、完整。

公司谨慎的人、掌管财务主管工作谨慎的人及财务主管机构谨慎的人（财务主管掌管全体员工）担保获得募集阐明书及其摘要中财务财务主管报告真实、完整。

提供纸张监视监督机构和宁静内阁机构作出的确定，去甲表现发行人发行的提供纸张的价钱。

进项

作出实在性的断定或担保获得。稍微与之相反的状况的都是错误的的和错误的的。。

停飞提供纸张法的正规军，依法发行提供纸张后，发行人经纪和进项的互换，谨慎的发行人，因此发生的投资额风险，投资额者对此谨慎的。

要紧线索

1、我公司为石油本领消费慷慨的的原油。。晚近，原油价钱在高涨。，原油价钱动摇可能性印象我国炼油厂的经纪，它对公司的表演有必然的印象。。

2、本公司自食恶果的继续开展在必然程度上倚靠将继续碰见或收买石油和毒气资源。在获取石油和毒气资源时，人们需求承当风险。，与购买行为石油和毒气资源染指的风险，需求入伙慷慨的资产，平静不可靠。

3、如此成绩的孤独买卖

可换债务

说得中肯

公司债

两种银行事情工具经过：证实和认股权证、分裂上市买卖，在起作用的集中投资额者来说，他们也可能性交谈使结合和战斗的风险。。公司使结合的风险包罗但不限于：货币利率风险与偿付风险；认股权证的风险包罗但不限于：根底提供纸张价钱的不顺互换风险、认股权证的价钱动摇风险、比例或整个行使认股权证可能性会缓和权利。。

4、发行使结合的比例进项将西装于东方。、天津100万吨/年乙撑描述体主体、Zhenhai 100万吨/年乙撑描述体主体及银行投资还债；行使认股权证的进项将西装于100万。、Zhenhai 100万吨/年乙撑描述体主体、武汉乙撑描述体主体、还债银行投资或傅流畅优美的。完整的如此描述体主体需求很长工夫。。这些描述体主体将按进展速度和G投产？，包罗但不限于：宏观经济周围、内阁毒气保险单、毒气市集需求、毒气限价机制、管网重建物、石油化学工业本领的市集需求等。，这些纠纷并责怪完整由公司把持的。。免得描述体主体延迟，表面市集的不顺互换，可能性会对这些事业的有助益期和有助益程度发生必然的印象。。

上弦 释义

本招股阐明书，除非另有阐明，以下省略具有以下感觉：一、限界公司、公司、发行人、奇纳河 指

奇纳河石油

(

601857

,

股吧

化学工业库存库存有限公司吓呆

奇纳河吓呆

(

600028

,

股吧

)队伍公司、用桩支撑产权股票持有者 指

奇纳河石油化学工业队伍公司

奇纳河吓呆队伍 指 奇纳河石油化学工业队伍公司及其关系公司，不包罗此

公司有价证券（主承销品销售商） 指

奇纳河国际银行事情库存有限公司

、中国国际信托投资额公司提供纸张库存有限公司

司、高盛

银色的

奇纳河黄金公司提供纸张有限责任公司 指 奇纳河国际银行事情公司中国国际信托投资额公司提供纸张 指 中国国际信托投资额公司提供纸张库存有限公司司戈德曼洗劫银色的 指 戈德曼洗劫银色的提供纸张有限责任公司奇纳河证监会 指 奇纳河提供纸张监视监督委任状况开展和改造委任 指 中华大众共和国状况开展部宝库 指 宝库、宝库、中华大众共和国 指 大众共和国商务部国土资源部 指 国土资源部周围保护司 指 中华大众共和国状况周围保护总局 指 状况外汇监督局（状况外汇监督局） 指 奇纳河石油毒气库存库存有限公司中海油 指 奇纳河海洋石油库存有限公司奇纳河吓呆新星 指 奇纳河吓呆队伍新星石油库存库存有限公司海南炼化公司 指 奇纳河吓呆海南炼油化学工业库存有限公司

大众币在每股面值1元的提供纸张买卖所。

权益股H股 指 制裁上市香港交接买卖所库存有限公司、以大众

金币的价钱、香港产权股票捐赠和挂牌的产权股票粉碎买卖 指 公司使结合替换成绩，选择能力经过的孤独买卖 指 停飞奇纳河吓呆2007年11月15日2007届年会

第三届暂时产权股票持有者大会经过的染指靠判定击败，国文证明

经济委员会任制裁向大众地下发行

可替换使结合让承销品销售团 指 承销品销售商布局承销品销售承销品销售事情

碧水的美名 指 法度公司现在称Beijing华振法度公司讯、审计机构 指 毕马威华振财务主管师事务所库存有限公司评级机构、中诚信 指 奇纳河诚信提供纸张评价有限责任公司奇纳河老财务主管事务所 指 宝库于2006年2月15新来公布。、2007年1月1

在日期过去的未严厉批评的基本准则、详细行动纲领和

奇纳河新财务主管准则 指 宝库于2006年2月15日公布的并自2007年1月1

1个基本基音的是从当天开端落实的。、38项详细行动纲领和

公司财务主管准则的普通基音的，包罗COMP 指 奇纳河石油化学工业库存库存有限公司某方面产权股票持有者大会 指 奇纳河石油化学工业库存库存有限公司产权股票持有者大会 指 奇纳河石油化学工业库存库存有限公司董事会法 指 《中华大众共和国公司法》《提供纸张法》 指 《中华大众共和国提供纸张法》社会大众投资额者 指 在流露公司开始A股产权股票持有者账的整个投资额者（国

家

法度

、原A股产权股票持有者除制止法度和正规军外 指 奇纳河切成特定尺寸的木材在产权股票发行日流露

石油化学工业库存库存有限公司，个人财产库存持有人，宁静大众投资额者 指 在自动记录器公司超过的A公司开立A股账

自然人染指网上招招标、不染指网上购机的机具

投资额者重建物（状况法）、机构投资额者除外法度法规的制止 指 提供纸张投资额基金金与大肚子投资额者。里面的，提供纸张投资额基金

金是指停飞《提供纸张投资额基金金监督暂行办法》、《证

券投资额基金法》并国文证明监会制裁言之有理的提供纸张

投资额基金；大肚子投资额者是指中华大众共和国境内

依法流露，音栓配合工夫半载超过，无效。

大肚子，具有奇纳河证监会确信的投资额资历，其购买行为

资产来源麝香契合状况染指正规军 指 大众币元二、交际专有名词的限界

成品油 指 以原油为主要原料的石油炼制本领，包罗呼吸

油、照明灯油和煤油

化学工业本领 指 包罗中级的吓呆本领、塑胶制品、纶单体

多聚物与多聚物、纶、合成橡胶、化肥等。

可作为基础的量 指 消费单位在年纪或年纪内可作为基础的半成品。

数

欧佩克（OPEC） 指 石油输出国布局，是由

伊朗

、伊拉克、

科威特

、

沙特

阿拉伯半岛和委内瑞拉5国在1960年9